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第一章 总则
1.1 为了规范特定品种公司债券(以下简称特定债券品种)在上海证
1.2 本指引所称特定债券品种,是指对发行人、债券增信措施、债券
1.3 特定债券品种应当符合本所关于公司债券发行条件、上市或挂牌
1.4 特定债券品种可以单独申报,也可以与其他公司债券或特定债券
1.5 本所根据《审核规则》和本指引的要求,对特定债券品种进行发
1.6 符合本指引规定的特定债券品种可以使用对应类别的特定标识。
1.7 发行人发行特定债券品种的,应当符合本指引关于主体或债项信
1.8 本所对其他特定债券品种另有规定的,从其规定。
第二章 短期公司债券
2.1 本指引所称短期公司债券,是指债券期限不超过1年的公司债券
2.2 发行人申请公开发行短期公司债券,应当具备良好的短期偿债能
2.3 发行人申请非公开发行短期公司债券,应当符合下列情形之一:
2.4 短期公司债券的募集资金用途应当与债券期限保持合理匹配,限
2.5 发行人应当在募集说明书中披露募集资金用途,合理解释融资需
2.6 主承销商和发行人律师应当勤勉尽责,对发行人是否符合短期公
2.7 发行人主体信用评级达到AAA(不存在次级条款等影响债券信
2.8 发行人申请公开发行短期公司债券,可以单独编制申请文件并单
2.9 法律法规、中国证监会以及相关行业自律监管机构等对证券公司
第三章 可续期公司债券
3.1 本指引所称可续期公司债券,是指附续期选择权的公司债券。
3.2 可续期公司债券申请在本所上市或挂牌的,发行人主体信用评级
3.3 发行人有权机关应当就发行可续期公司债券事项作出有效决议,
3.4 可续期债券的每个付息日,发行人可以自行选择将当期利息以及
3.5 发行人可以设置一个或多个重新定价周期,自行约定重新定价周
3.6 发行人应当在募集说明书中披露以下事项:
3.7 债券存续期间,发行人及其他信息披露义务人应当按照中国证监
3.8 发行人决定递延支付利息的,应当不晚于付息日前第10个交易
3.9 发行人决定行使或者放弃续期选择权的,应当在本次约定的续期
3.10 主承销商和律师事务所应当逐条核查可续期公司债券特殊发行
第四章 可交换公司债券
4.1 本指引所称可交换公司债券,是指上市公司的股东发行的可以在
4.2 发行人申请公开发行可交换公司债券,发行人、预备用于交换的
4.3 发行人申请非公开发行可交换公司债券,应当符合下列要求:
4.3 由于按照募集说明书的约定调整或修正换股价格等原因,导致预
4.4 换股期间,预备用于交换的股票出现司法冻结、扣划或者其他影
4.5 发行人或预备用于交换的股票出现其他影响投资者换股权利事项
4.6 由于发行人未及时补足预备用于交换的股票或预备用于交换的股
4.7 债券存续期内,发行人应当按照规定披露定期报告,并在定期报
4.8 债券存续期内,出现《上市规则》第3.2.4条规定情形以及
4.9 发行人应当在可交换公司债券开始换股的3个交易日前披露换股
4.10 可交换公司债券进入换股期后,债券持有人可以就当日买入的
4.11 可交换公司债券持有人申请在本所换股的,应当向本所发出换
4.12 发行人在可交换公司债券换股期结束的20个交易日前,应当
4.13 发行人应当在满足可交换公司债券赎回条件的下一交易日,披
4.14 发行人应当在满足可交换公司债券回售条件的下一交易日,披
4.15 本所根据《上市规则》《挂牌规则》及本指引的规定,决定可
4.16 债券存续期间,预备用于交换的股票出现司法冻结、扣划或其
4.17 拥有上市公司控制权的股东发行可交换公司债券的,应当合理
4.18 可交换公司债券的信用申购网上发行按照本所可转换公司债券
第五章 绿色公司债券
5.1 本指引所称绿色公司债券,是指募集资金用于支持绿色产业的公
5.2 绿色公司债券募集资金应当用于绿色产业领域的业务发展,其中
5.3 符合下列条件之一的发行人申报发行绿色公司债券,募集资金用
5.4 发行人应当在募集说明书中披露募集资金拟投资的绿色项目情况
5.5 债券募集资金约定投向的绿色项目符合国家绿色债券支持项目目
5.6 募集资金主要用于碳中和项目建设、运营、收购,或者偿还碳中
5.7 募集资金主要用于支持海洋保护和海洋资源可持续利用相关项目
5.8 鼓励绿色公司债券发行人设置与自身整体碳减排等环境效益目标
第六章 低碳转型公司债券
6.1 本指引所称低碳转型公司债券,是指募集资金用于推动企业绿色
6.2 低碳转型公司债券募集资金用途应符合国家低碳转型相关发展规
6.3 发行人募集资金可以通过下列方式投入低碳转型领域:
6.4 发行人可以使用募集资金置换债券发行前3个月内,公司在低碳
6.5 发行人应当在募集说明书中披露募集资金拟投向的低碳转型领域
6.6 债券存续期内,发行人应在定期报告中披露募集资金使用情况、
6.7 发行人可通过遴选关键绩效指标和低碳转型目标,明确目标达成
6.8 本所鼓励低碳转型挂钩公司债券发行人在申报发行时聘请独立第
第七章 创新创业公司债券
7.1 本指引所称创新创业公司债券(以下简称双创公司债券),是指
7.2 申请发行双创公司债券的发行人,应当符合下列情形之一:
7.3 按照本指引第7.2条第二项、第三项发行的双创公司债券,募
7.4 创新创业公司申请发行双创公司债券的,应当在募集说明书中专
第八章 乡村振兴公司债券
8.1 本指引所称乡村振兴公司债券,是指募集资金用于巩固脱贫攻坚
8.2 发行人申请发行乡村振兴公司债券,应当符合下列情形之一:
8.3 募集资金用于乡村振兴领域相关项目的,发行人应当在募集说明
第九章 “一带一路”公司债券
9.1 本指引所称“一带一路”公司债券,是指境内外企业发行的、募
9.2 境内外企业发行的、募集资金用于“一带一路”建设的公司债券
9.3 “一带一路”公司债券募集资金使用涉及跨境资本流动的,发行
9.4 债券存续期内,发行人应当在定期报告中披露募集资金使用情况
9.5 “一带一路”沿线国家(地区)政府类机构在本所发行政府债券
第十章 纾困公司债券
10.1 本指引所称纾困公司债券,是指募集资金用于特定纾困用途的
10.2 纾困公司债券发行人应具备良好的盈利能力和偿债能力,主体
10.3 纾困公司债券募集资金可以通过投资纾困基金、购买企业资产
10.4 发行人应当在募集说明书中披露符合发行纾困公司债券要求的
第十一章 疫情防控公司债券
11.1 本指引所称疫情防控公司债券,是指募集资金用于疫情防控相
11.2 疫情防控公司债券募集资金应当全部用于疫情防控相关领域,
11.3 对于募集资金用于疫情防控相关领域且金额占发行金额不低于
11.4 本所对疫情防控债券或受疫情影响较重地区和行业的公司债券
第十二章 附则
12.1 本指引由本所负责解释。
12.2 本指引自发布之日起施行。
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【法宝引证码】CLI.1.304262 【时效性】尚未生效

上海证券交易所关于发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券(2022年修订)》的通知

【法宝引证码】CLI.6.5118579 

上海证券交易所关于发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号--特定品种公司债券(2022年修订)》的通知
(上证发〔2022〕85号)


各市场参与人:
  为了进一步发挥特定品种公司债券服务国家战略及实体经济的功能,深化对疫情防控、低碳转型领域融资支持,持续推进简明、清晰、友好规则体系建设,上海证券交易所(以下简称本所)对《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号--特定品种公司债券》进行了修订(详见附件),新增低碳转型公司债券事项,归并可交换公司债券、“一带一路”公司债券、疫情防控公司债券等单行规则,现予以发布,并自发布之日起施行。
  本所于2021年7月13日发布的《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号--特定品种公司债券(2021年修订)》(上证发〔2021〕52号)和于2014年6月17日发布的《上海证券交易所可交换公司债券业务实施细则》(上证发〔2014〕41号)同时废止。
  特此通知。
  附件:上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号--特定品种公司债券(2022年修订)
上海证券交易所
  二〇二二年六月二日

  附件
上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号--特定品种公司债券
(2022年修订)


  1.1 为了规范特定品种公司债券(以下简称特定债券品种)在上海证券交易所(以下简称本所)发行上市和挂牌转让申请相关活动,便利发行人、主承销商、证券服务机构编制相关申请文件、做好信息披露及存续期管理,根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则》(以下简称《审核规则》)、《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称《上市规则》)及《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》(以下简称《挂牌规则》)等有关规定,制定本指引。   1.2 本指引所称特定债券品种,是指对发行人、债券增信措施、债券期限、债券利率、募集资金用途、债券本息偿付等基本要素有特定安排,公开发行或者非公开发行的公司债券。   1.3 特定债券品种应当符合本所关于公司债券发行条件、上市或挂牌条件、信息披露、投资者适当性管理、债券持有人权益保护等方面的一般要求,以及本指引关于特定债券品种的相关规定。   1.4 特定债券品种可以单独申报,也可以与其他公司债券或特定债券品种同时申报。同时申报的,应当在各品种申报文件中分别明确申报金额及募集资金用途。

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